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多晶硅供求關系將趨緩和 整合不可避免

放大字體  縮小字體 發布日期:2011-04-28   來源:中國電子報   作者:中國光伏產業聯盟秘書處 王世江
多晶硅行業的發展始于上世紀50年代,早期的多晶硅產品主要面向半導體市場,由于半導體市場對多晶硅產品的需求量并不大,約在2萬~3萬噸,所
多晶硅行業的發展始于上世紀50年代,早期的多晶產品主要面向半導體市場,由于半導體市場對多晶硅產品的需求量并不大,約在2萬~3萬噸,所以當前多晶硅產業的蓬勃發展主要受益于光伏產業的興起。目前全球多晶硅產品中,85%以上的產品應用于光伏產業。以全球最大的多晶硅企業美國Hemlock公司為例,該公司早在上個世紀產能就達到6200噸,并且主要用于半導體,但現在其產品結構中,應用于半導體級的僅為30%,70%的多晶硅產品主要用于光伏行業,目前多晶硅企業的擴產也主要針對于光伏產業。

  全球多晶硅產量增52%

  2010年是光伏產業爆發式增長的一年,系統集成商們為了趕在德國光伏補貼下調前安裝,紛紛透支,使得全球光伏市場需求大增,2010年裝機市場達到17GW,比2009年的7.2GW增長了136%。多晶硅產業也在光伏市場的拉動下,水漲船高。

  在多晶硅產量方面,2010年,多晶硅產量高達16萬噸,與2009年的10.5萬噸相比,增長了52%。其中德國Wacker公司以30500噸的產量位居全球首位,美國Hemlock公司以約2.5萬噸的產量位居次席,中國保利協鑫以1.75萬噸的產量位列第三位,韓國OCI公司以近1.6萬噸的產能位列第四,挪威 REC公司以1.3萬噸的產能位列第五。這5家企業的產量約占據全球總產量的60%。2010年全球產量前十大多晶硅企業排名中,我國保利協鑫、賽維LDK、洛陽中硅和重慶大全位列其中。這10家多晶硅企業產量也占據了全球多晶硅總產量近80%。

  在多晶硅產能方面,前10家企業擴產也十分迅猛,美國Hemlock公司代號為“solar3”的擴產工程不斷投產,其2010年產能已達到36000噸,位居全球首位;2010年,德國Wacker公司隨著其在博格豪森生產基地瓦克多晶硅生產擴建“階段8”的投產(2010年第2季度已達到預計的年產10000噸的能力),其總的多晶硅產能已達到32000噸,位列全球次席;韓國OCI公司的第三工廠也于2010年12月份投產,新增產能10000噸,使其總產能達到27000噸。而我國保利協鑫公司的多晶硅產能也已達到21000噸。全球主要多晶硅企業2010年的產能已接近18萬噸。

  在多晶硅價格方面,在2010年初,多晶硅價格延續2009年的跌勢,持續下跌,最低跌至2010年4~5月份的近45美元/千克,但此后,隨著德國政府宣布自2010年7月1日起下調光伏補貼,眾多系統集成商紛紛趕在補貼下調前安裝光伏電站,使得多晶硅市場需求增加,價格持續回升,多晶硅現貨價格最高升至2010年10月份的近120美元/千克。但隨后多晶硅價格開始逐漸回落并逐漸趨向平緩,目前約在80美元/千克左右。但是,隨著多晶硅生產規模的擴大和生產技術的進步,其生產成本持續下降,以中國保利協鑫公司為例,其多晶硅價格已從2009年第一季度的48美元/千克下降至2010年底的22.9美元/千克,據悉在2011年第一季度,已其生產成本已達到22美元/千克;韓國OCI公司的多晶硅生產成本也在向25美元/千克進軍。從多晶硅售價和成本可以看出,多晶硅企業在2010年業績均十分突出,以主營業務主要為多晶硅的重慶大全公司為例,其2010年的毛利率達到43.8%;而以多晶硅業務為主的保利協鑫公司,其毛利率也高達44.4%。

  供求平穩價格趨于理性

  基于光伏產業美好的發展前景和近幾年多晶硅高額投資回報率的帶動,全球多晶硅企業紛紛擴產,由于多晶硅行業屬于資金和技術密集行業,投資周期約為2年左右,因此從2010年各大公司所披露的信息看,我們大概可以預估2012年內多晶硅的產能情況。在2011年,預計德國Wacker公司的產能將達到4.2萬噸,韓國OCI公司將達到4.2萬噸,中國保利協鑫集團將達到4.6萬噸。主要多晶硅企業在2011年的總產能預計將達到25萬噸,加上其他多晶硅企業產能的陸續釋放,2011年全球多晶硅產能將在32萬噸以上。而到2012年,隨著Hemlock公司在美國田納西州產能為1.5萬噸的新工廠、韓國OCI公司在群山產能為2萬噸的新工廠等相繼投產,2012年全球多晶硅產能有可能達到40萬噸。這里以硅片耗硅量6g/W計算(在2010年,中國英利新能源有限公司的硅片耗硅量已達到5.8g/W,隨著鑄錠和切割技術的進步,硅片耗硅量將會進一步下降),2011年和2012年,多晶硅材料可以支撐的電池片產能可達到50GW和63GW(這里已扣除半導體用的多晶硅量)。

  雖然全球多晶硅產能差不多可與下游的電池片產能相持平,但由于全球多晶硅產能主要集中于前幾大多晶硅企業手中,如在2011年,全球前四家多晶硅產能就將達到18.1萬噸,占據全球多晶硅產能近60%,且有些多晶硅企業相繼向下游的硅片環節擴展,如中國保利協鑫、賽維LDK,挪威REC等,再加上多晶硅主要以長期訂單為主,因此投入到現貨市場上的多晶硅可能有限。短期內,“擁硅為王”的局面可能仍會持續一段時間,但從長期來看,上下游間的供應關系將不斷趨向于緩和,價格也將會逐漸趨向理性。

  多晶硅是資本和技術密集型產業,技術門檻較高,從多晶硅產業的發展歷史看,大企業將占據主導地位。上個世紀,多晶硅產品主要供應于半導體市場時期,多晶硅企業多達幾十家,甚至上百家,但隨著技術和資本的角逐,多晶硅市場逐漸由多軍混戰的局面,過渡到七大多晶硅企業一統天下的局面。從目前主要多晶硅企業的產能和生產成本看,多晶硅產業發生整合將不可避免,只有通過大企業對技術和生產規模的持續投入,才能在國際市場中保持競爭優勢。

 
 
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